8月27日金融市场日报第四百四十五期

发布日期:2019-09-07 00:03   来源:未知   阅读:

  周五(8月24日)外汇市场上,非美货币小幅下挫,但在纽约时段中温和反弹,收复部分失地。有欧洲央行(ECB)消息人士表示,欧洲央行正在考虑为其新一轮的国债购买计划设定收益率目标区间,以对其政策工具形成保护作用并防止投机势力的介入。德国总理默克尔(Angela Merkel)与希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)会晤后表示,德国不会过早地去评判希腊的改革成果,而将会等待三驾马车在下个月发布的报告来定夺。欧元/美元周五一度最低跌至1.2487,收盘反弹至1.2500上方。英镑/美元平稳下跌,收于1.5800上方附近。澳元/美元一度跌破1.04关口,最低触及1.0372,但收盘回到1.04上方。美元/日元小涨,收于78.65。

  周五(8月24日)亚太市场上,欧元/美元小幅下跌,但仍维持在7周高点附近。消息面出现混乱,市场对美联储(FED)QE3的狂热预期,有所降温。圣路易斯联储主席布拉德周三(8月22日)声称,自从7月31日-8月1日的货币政策会议以来,马会开奖结果,美国的经济数据已经发生了改变。如果今年剩余时间经济增速继续保持在2%左右,那么美联储可能会维持观望。布拉德认为,本周公布的会议纪要是陈旧的,并无新意。隔夜有关西班牙磋商援助的消息,帮助抵消了布拉德讲话的影响,令欧元/美元维持在1.2550附近水平。澳元/美元受到中国PMI疲软和隔夜欧美股市大跌的影响,跌向1.0400。美元/日元则围绕78.50附近水平盘整。

  欧洲时段中,英国统计局(ONS)公布二季度国内生产总值(GDP)终值季率萎缩0.5%,预期萎缩0.5%;年率萎缩0.5%,预期萎缩0.6%。美国7月耐用品订单月率上升4.2%,预期上升2.4%。英国央行(BoE)货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)表示,并不希望现在就为经济注入更多刺激,但如果坚持行事,那么降息对比进一步的资产购买是更为有效的选择。德国总理默克尔(Angela Merkel)与希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)会晤后表示,德国不会过早地去评判希腊的改革成果,而将会等待三驾马车在下个月发布的报告来定夺。萨马拉斯表示:希腊将坚持履行承诺与职责。受获利回吐打压,风险货币普遍走低。欧元/美元时段内承压下滑,刷新日内低点1.2483;英镑/美元时段内震荡走低,刷新日内低点1.5806;美元/日元低位震荡,交投于78.45-70区间内。

  纽约时段中,风险币种冲高回落,美元指数V型反转。美联储(FED)主席伯南克(Ben Bernanke)表示,美联储依然存有采取进一步行动改善金融状况,提振复苏的空间。在致国会委员会主席Darrell Issa的信中,伯南克作出了上述表态。他并指出,因货币政策的效应滞后,就需要美联储官员基于预估制定政策。媒体发布报导称,国际贷款方将于下周前往葡萄牙对其780亿欧元救助金的第5次发放进行审核。而目前该国经济在严苛的紧缩政策下陷入了衰退,或难以实现其财政目标。有欧洲央行(ECB)消息人士表示,欧洲央行正在考虑为其新一轮的国债购买计划设定收益率目标区间,以对其政策工具形成保护作用并防止投机势力的介入。美元指数本时段开于81.64,早盘时段,美元指数探底回升。午盘时段,美元指数震荡走高。英镑/美元盘中刷新日内低点1.5801;美元/日元盘中刷新日内高点78.72;美元/加元盘中刷新日内高点0.9902。

  亚太股市周五(8月24日)全线大幅走低,上证沪指收盘跌近1%,收于2100点整数关口下方,此前市场重新评估美联储(FED)很快祭出刺激举措的预期。东京股市收盘滑落1.2%,获利回吐令股指自周四所及3个月收盘高位处回落。本周日经225指数累计下跌1%,结束为期两周的升势。指数周五收低107.36点,至9,070.76点,跌至5日移动均线周移动均线日均线有望提供短线支撑。澳洲股市周五下跌0.8%,本周小幅下滑且结束了为期五周的升势。矿业类股引领大盘下跌,因金属价格走软,且市场担心百年一遇的矿业荣景已走过鼎盛时期。澳股指标S&P/ASX 200指数收低35点,报4,349.0点。本周该指数累计下滑0.5%。上证综指报2092.10点,下跌20.97点,跌幅为0.99%,成交额496.7亿元;深证成指报8579.28点,下跌151.27点,跌幅为1.73%,成交额596.0亿元;港股恒指报收19880.03点,下跌252.21点,跌幅为1.25%。韩国综合股价指数下跌1.17%,收报1,919.81点,创下8月8日以来最低水准,本周累计下跌1.4%;台湾股市收跌0.37%,报7,477.53点。

  欧洲股市周五(8月24日)小幅收高,尾盘反弹,因欧洲央行(ECB)消息人士告诉路透,欧洲央行正考虑为购债计划设定收益率区间目标。泛欧绩优300指数收高0.1%,报1,090.38点;欧元区STOXX 50指数上扬0.2%,报2,434.23点;英国FTSE 100指数收盘持平,报5,776.60点;德国股市DAX指数收高0.31%,报6,971.07点;法国CAC 40指数小涨0.02%,报3,433.21点。个股方面,爱立信收跌1%,成交量为均值的159.9%,成交放量,因有报导称,韩国三星公司已在欧洲赢得了首个4G网络合约。有欧洲央行消息人士周五表示,欧洲央行正在考虑为其新一轮的国债购买计划设定收益率目标区间,以对其政策工具形成保护作用并防止投机势力的介入。该消息人士透露称,设定收益率目标区间是欧洲央行的选项之一,不过在9月6日央行下一次政策会议之前不会就此作出决定。Octopus基金经理Colin Lunnon表示,市场目前的价格合理,鉴于之前涨势过快,因此我认为近期回落是良性的。此前欧洲央行官员就干预债市发表了很多讲话,现在我们需要看到切实的行动。如果看不到行动,我们认为市场可能进一步走低。

  美国股市周五(8月24日)收涨,因有消息称,欧洲央行(ECB)正考虑为新一轮购债计划设定收益率区间目标,以及市场冀望美联储(FED)将采取进一步刺激举措。道琼工业平均指数收高100.51点,涨幅0.77%,报13,157.97点;标准普尔500指数收涨9.05点,涨幅0.65%,至1,411.13点;纳指上扬16.39点,涨幅0.54%,报3,069.79点。个股方面,Supervalu 股价大涨10.9%,报2.35美元,此前消息称该公司寻求潜在整体买家;设计软件生产商Autodesk 股价暴跌15.6%,报30.13美元,该公司公布的季度业绩近两年来首次不及预期,多家券商下调该股评级。 欧洲央行正在考虑为其新一轮的国债购买计划设定收益率目标区间,以对其政策工具形成保护作用并防止投机势力的介入。同时,美联储(FED)主席伯南克(Ben Bernanke)周五表示,美联储依然存有采取进一步行动改善金融状况,提振复苏的空间。他并指出,因货币政策的效应滞后,就需要美联储官员基于预估制定政策。

  沪深两市周五(8月24日)早盘未能延续昨日涨势,双双低开,随后震荡整理。摘帽概念延续强势,精伦电子600355股吧)、北海国发600538股吧)、中房股份600890股吧)、安彩高科600207股吧)、北人股份600860股吧)等5只摘帽股涨停,10点40后,沪指在机械、煤炭、地产等板块走低拖累下再度跌破2100点,深成指也跌破昨日低点创出新低。午后,股指在地产等板块带动下微幅回升,沪指一度争夺2100点,随后两市股指在触摸屏、电子支付、农林牧渔、多晶硅、仓储物流等多板块拖累下震荡下探,本周沪指4交易日盘中破2100,周五收盘未能拉起终于告破,收盘创新3年新低。截止收盘,上证综指报2092.10点,下跌20.97点,跌幅为0.99%,成交额496.7亿元;深证成指报8579.28点,下跌151.27点,跌幅为1.73%,成交额596.0亿元。从盘面上看,仅石墨烯、航空航天、酿酒等板块上涨,页岩气、工程机械、互联网、物联网、触摸屏、电子支付、农林牧渔、多晶硅、仓储物流、煤炭等板块跌幅居前。个股方面,截至收盘两市九成个股翻绿,精伦电子等14股逆市涨停。新股方面,今日新股新华龙上市,开盘报14.88元,涨90.77%,换手率为16.38%。盘中N新华龙因换手率达80%遭到临停。截止收盘,N新华龙涨85.13%,报14.44元,换手率为86.16%。从消息面看,国内方面,住建部:正研究措施强化楼市调控;本周逆回购规模达到3650亿,降准预期严重分化;8月汇丰PMI初值创9个月新低,或促稳增长政策加码;上市公司协会:推进分道审核激励红利税等工作;国家近百亿收储1.8万吨轻稀土;中钢协副会长王晓齐:一吨钢只赚1.68元等。国际方面,联储会议纪要为市场带来希望,但上周首次申领失业救济人数不及预期;受并购交易影响,惠普第三财季亏损高达88.5亿美元。从技术面看,指数始终运行在5.8日形成下降通道之中,下周该通道下轨将移动至2055点,上轨压力移动到2125点,这又将对指数形成压制。

  日本国债价格周五(8月24日)收盘上涨,因股市下跌,提高避险资产魅力。指标债收益率有望周线年期日债期货收在日内高点143.85,上升0.26点,摆脱上周所及的一个半月低点143.27;其收在14日移动均线这一技术阻力位上方,此均线年期国债标售表现令人失望,今日超长期债券继续逊于其它券种表现。市场人士表示,在美国利率前景更明朗以前,投资者购买长期债券和延长投资组合存续期的动力较少。一些策略师预计,到日本3月止财年结束时国债可能小跌,但也预计逢低买盘会持续。 一日本信托银行的固定收益基金经理说:各地投资者都在等待关于美国宽松措施的更明确讯号。杰克森霍尔会议之前,大家将继续逢低承接日本国债。随着长债表现落后,收益率曲线料继续趋陡。

  德债期货周五(8月24日)上涨,本周录得7月初来最大周度升幅,欧元区计划拉低西班牙借贷成本至可承担的水平的不确定性及忧虑希腊救助进展,支持了避险资产的表现。德债本周的升势,推动德债升至略高于其7月高位至8月低位的区间的中点。部分分析师称,德债短期可能进一步上涨,除非西班牙和欧洲央行阐明其救助计划。欧元区消息人士周四表示,西班牙正在与欧元区成员国商讨旨在降低借贷成本的援助条件,但该国尚未就是否请求援助做出最后决定。德债期货日内上涨50个跳动点,至144.00。10年期德债收益率跌4个基点,报1.33%,在欧洲夏季一直交投在大约1.2-1.6%的区间。在周五收盘后,欧洲央行消息人士向路透表示,欧洲央行正考虑在新的购买国债计划下设定收益率区间目标,以保护其策略,并避免投机商利用该策略渔利。

  英债期货周五(8月24日)上扬,之前英国公布第二季国内生产总值(GDP)修正值,使得英国央行仍承受推出更多经济刺激方案的压力,此外市场对西班牙和希腊的忧虑仍存在。英国经济第二季萎缩程度要好于之前预期,但整体经济黯淡的状况并无改变。9月英债期货上涨49个跳动点,报121.44,与可比德债期货保持一致。有关欧元区政策制定者将如何尝试降低西班牙高借贷成本的问题,也让市场烦躁不安.同时,希腊或许不会得到下一笔救助资金的风险,也再度吸引人们的关注。收盘前,10年期英债收益率下跌5个基点,报1.518%,较可比德债利差收窄2个基点,报17个基点。 下周英国将公布的主要数据较少,投资者将关注欧元区以及美联储(FED)主席伯南克(Ben Bernanke)在杰克森霍尔年会上的讲话。

  本周美国国债涨势于周五(8月24日)停滞,此前一份有关遏止欧债危机新计划的报导,盖过了美联储(FED)将很快出台新一轮货币刺激政策的押注。指标国债收益率仍势将录得12周以来最高跌幅,下周将有990亿美元新债标售。此前两年,美联储主席伯南克(Ben Bernanke)均在该会议上表示美联储出台更多宽松政策的倾向。两年期美债价格持平,报99-23/32,收益率报0.267%;5年期美债价格下跌01/32,报99-01/32,收益率报0.702%;10年期美债价格下跌01/32,报99-17/32,收益率报1.676%;30年期美债价格下跌03/32,报99-06/32,收益率报2.791%。

  投资者在对美联储进一步放宽政策的预期下降后,消息传来,欧洲央行正在考虑为其新一轮的国债购买计划设定收益率目标区间,以对其政策工具形成保护作用并防止投机势力的介入,现货金价格小幅收涨。日K线图显示,现货金今日收于一个带上下影线的小阳线。亚洲时段,现货金价格稳步走弱;欧洲时段,现货金价格持续震荡小幅走低;纽约时段,现货金价格弱势反弹。现货黄金最高触及1673.40美元/盎司,最低下探至1662.99美元/盎司,收报1669.60美元/盎司,上一交易日收1668.30美元/盎司,上涨1.50美元/盎司,几乎持平。

  美国纽约商品交易所(COMEX)黄金期货周五(8月24日)收盘基本与上交易日持平,上日涨幅接近2%。投资者眼下将把目光放在下周美联储(FED)主席在央行年会上关于货币政策前景的表态。Comex-12月黄金期货收盘上涨0.10美元,涨幅0.01%,报1,672.90美元/盎司。Comex期金于2011年9月6日触及纪录高位1,923.70美元/盎司。媒体初步数据显示,期金周五成交量略高于10万手,较其30日均值低约10%,周末临近部分市场人士选择离场观望。黄金本周上涨近4%,主要受益于美联储公开市场委员会(FOMC)-8月会议纪要暗示新一轮宽松货币政策即将到来。特里兰贵金属(Triland Metals)表示,此前一轮涨势动能的衰退加之获利了结势力的涌现,金价在1,670美元上方走势显得踌躇不决。有市场人士预期金价将回调至1,650美元附近,但逢低买盘的介入化解了金价本日大幅回撤的可能性。该机构称,目前而言金市投资者最值得关注的是下周美联储主席伯南克(Ben Bernanke)在怀俄明州杰克逊霍尔(Jackson Hole)央行年会的表态,观察其是否会打开第三轮量化宽松(QE3)的大门。技术面上,COMEX 12月期金日K线月27日高点),支撑位于1,592.10美元/盎司(8月15日低点)和1,554.40美元/盎司(7月12日低点)。周K线美元/盎司(整数关口),支撑位于1,523.90美元/盎司(11年12月30日当周低点)和1,500.00美元/盎司(整数关口)。

  石油产业媒体-石油经济学家(Petroleum Economist)发表报导称,国际能源署(IEA)料已经同意释放原油储备,美国等国家可能最早在9月初就采取行动。美国国家飓风中心表示,热带风暴Isaac目前仍沿路线行进,下周一将呈飓风抵达佛州。日K线月原油期货收于带上下影线的小阴线。亚洲时段,油价震荡走低;欧洲时段和纽约时段早盘,油价震荡走高;纽约时段午盘,油价温和回落。NYMEX10月原油期货盘中最高触及97.17元/桶,最低下探至95.41元/桶,下跌0.12美元,收于96.15美元/桶,跌幅0.12%。

  本周初缺乏经济数据的指引,重点事件在周末美联储主席伯南克在杰克逊霍尔的年会讲话。市场将继续从中寻找QE3的线索。

  经济指标方面,周一将公布,16:00 德国 8月Ifo商业景气指数;22:30 美国 8月达拉斯联储制造业产出指数。

  前一交易日市况回顾周五(8月24日)外汇市场上,非美货币小幅下挫,但在纽约时段中温和反弹,收复部分失地。有欧洲央行(ECB)消息人士表示,欧洲央行正在考虑为其新一轮的国债购买计划设定收益率目标区间,以对其政策工具形成保护作用并防止投机势力的介入。德国总理默克尔(AngelaMerkel)与希腊总理萨马拉斯(AntonisSamaras)会晤后表示,德国不会过早地去评判希腊的改革成果,而将会......